49 рынков мобильных игр
С 2016 года мобильный сегмент стал самым крупным на игровом рынке.
В прошлом году мы составили первый рейтинг прибыльности рынков мобильных игр, а в этом представляем информацию по 2017-му и обновленные данные за 2016-й.
| № | Страна | Число пользователей |
ARPU, доллары США |
Доход рынка, доллары США |
CPI, доллары СШАCPI, долл. США |
Маржинальная прибыль, долл. СШАМаржин. прибыль, долл. США |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 402 750 000 | 35,83 | 14 428 700 000 | 0,59 | 14 189 812 806 |
| 2 | США | 104 470 000 | 41,20 | 8 353 800 000 | 1,75 | 8 171 412 195 |
| 3 | Япония | 68 520 000 | 90,26 | 6 184 100 000 | 3,00 | 5 978 544 146 |
| 4 | Южная Корея | 17 490 000 | 86,68 | 1 515 700 000 | 0,96 | 1 498 860 089 |
| 5 | Великобритания | 19 121 000 | 57,44 | 1 098 300 000 | 1,60 | 1 067 713 056 |
| 6 | Россия | 47 230 000 | 13,59 | 641 600 000 | 0,31 | 626 751 566 |
| 7 | Мексика | 33 820 000 | 17,77 | 601 000 000 | 0,16 | 595 455 774 |
| 8 | Индия | 235 300 000 | 2,37 | 556 900 000 | 0,13 | 525 438 455 |
| 9 | Франция | 16 420 000 | 29,61 | 486 100 000 | 1,20 | 466 314 957 |
| 10 | Германия | 17 920 000 | 26,23 | 470 200 000 | 1,56 | 442 275 727 |
| 11 | Индонезия | 40 870 000 | 10,40 | 425 000 000 | 0,19 | 417 130 212 |
| 12 | Испания | 12 990 000 | 27,73 | 360 300 000 | 0,44 | 354 546 672 |
| 13 | Италия | 13 620 000 | 25,42 | 346 200 000 | 0,68 | 336 880 151 |
| 14 | Канада | 10 740 000 | 30,88 | 331 500 000 | 1,83 | 311 869 221 |
| 15 | Тайланд | 9 770 000 | 31,13 | 304 200 000 | 0,36 | 300 676 107 |
| 16 | Бразилия | 45 130 000 | 6,21 | 280 400 000 | 0,15 | 273 845 341 |
| 17 | Малайзия | 8 590 000 | 30,84 | 264 900 000 | 0,51 | 260 491 157 |
| 18 | Сингапур | 2 030 000 | 105,76 | 214 300 000 | 1,47 | 211 308 116 |
| 19 | Аргентина | 11 890 000 | 16,51 | 196 300 000 | 0,17 | 194 325 859 |
| 20 | Филиппины | 11 340 000 | 15,44 | 175 100 000 | 0,29 | 171 763 610 |
| 21 | Гонконг | 2 280 000 | 64,82 | 148 100 000 | 1,22 | 145 327 940 |
| 22 | Вьетнам | 14 080 000 | 10,54 | 148 400 000 | 0,26 | 144 720 039 |
| 23 | Нидерланды | 3 840 000 | 35,22 | 135 300 000 | 0,78 | 132 304 430 |
| 24 | Турция | 16 800 000 | 7,74 | 130 100 000 | 0,15 | 127 620 590 |
| 25 | Польша | 6 730 000 | 16,06 | 108 100 000 | 0,24 | 106 481 205 |
| 26 | Австралия | 5 920 000 | 18,31 | 108 500 000 | 1,63 | 98 832 140 |
| 27 | Саудовская Аравия | 3 920 000 | 23,82 | 93 400 000 | 0,27 | 92 338 731 |
| 28 | Швеция | 3 090 000 | 30,76 | 94 900 000 | 1,04 | 91 680 556 |
| 29 | Бельгия | 2 520 000 | 24,03 | 60 600 000 | 0,77 | 58 653 225 |
| 30 | Норвегия | 1 690 000 | 34,51 | 58 200 000 | 1,51 | 55 645 543 |
| 31 | Ирландия | 1 310 000 | 33,25 | 43 600 000 | 0,47 | 42 990 298 |
| 32 | Австрия | 1 740 000 | 26,09 | 45 400 000 | 1,40 | 42 969 008 |
| 33 | Дания | 1 300 000 | 30,70 | 39 900 000 | 1,30 | 38 205 833 |
| 34 | Швейцария | 1 830 000 | 22,52 | 41 300 000 | 1,81 | 37 989 701 |
| 35 | Финляндия | 1 490 000 | 25,97 | 38 800 000 | 0,70 | 37 760 497 |
| 36 | Чехия | 2 070 000 | 15,71 | 32 500 000 | 0,34 | 31 790 530 |
| 37 | ЮАР | 6 940 000 | 5,18 | 35 900 000 | 0,63 | 31 513 296 |
| 38 | Израиль | 1 240 000 | 25,73 | 31 900 000 | 0,40 | 31 408 552 |
| 39 | Португалия | 1 790 000 | 16,30 | 29 200 000 | 0,21 | 28 822 613 |
| 40 | Румыния | 2 040 000 | 10,90 | 22 300 000 | 0,18 | 21 942 945 |
| 41 | Венгрия | 1 210 000 | 11,11 | 13 400 000 | 0,23 | 13 123 616 |
| 42 | Словакия | 780 000 | 8,11 | 6 300 000 | 0,27 | 6 092 771 |
| 43 | Сербия | 630 000 | 6,96 | 4 400 000 | 0,36 | 4 171 114 |
| 44 | Хорватия | 570 000 | 5,55 | 3 100 000 | 0,50 | 2 813 886 |
| 45 | Болгария | 610 000 | 3,99 | 2 400 000 | 0,18 | 2 291 524 |
| 46 | Литва | 330 000 | 7,35 | 2 400 000 | 0,33 | 2 290 994 |
| 47 | Словения | 280 000 | 7,08 | 2 000 000 | 0,51 | 1 856 586 |
| 48 | Латвия | 240 000 | 6,01 | 1 500 000 | 0,66 | 1 341 266 |
| 49 | Эстония | 180 000 | 7,97 | 1 400 000 | 0,61 | 1 290 025 |
МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ РЕЙТИНГА ПРИБЫЛЬНОСТИ РЫНКОВ МОБИЛЬНЫХ ИГР:
- Страны располагаются в порядке убывания условной прибыльности рынка мобильных игр.
- Маржинальная прибыль в данном случае является условным показателем. Это разница между выручкой с рынка и стоимостью установки мобильной игры всеми пользователями по формуле: Маржинальная прибыль = Доход рынка − Число пользователей × CPI.
- До 21-й позиции рейтинги рынков по выручке и прибыльности совпадают, далее могут быть расхождения (в случае если у мобильных игроков в этой стране низкий ARPU и высокая стоимость установки).
- Число пользователей — количество пользователей мобильных игр в конкретной стране.
- ARPU (Average Revenue Per User) — в данном случае это средняя выручка с пользователя в год. Источник данных о выручке, ARPU и количестве игроков — Statista. ARPU, отмеченный голубым, в перспективе будет падать, остальные — расти с разной скоростью.
- CPI (Cost Per Install) — это средняя стоимость установки пользователем игры (любого жанра) для Android и iOS по странам, приведенная к 100% (без учета других платформ). Источник данных о CPI— Chartboost (по состоянию на февраль 2018 года для рейтинга игр за 2017-й и на ноябрь 2016 года для рейтинга игр за 2016-й). Данные, отмеченные зеленой заливкой, предоставлены Geenapp по состоянию на январь 2017 года.
- Источник данных о соотношении пользователей мобильных ОС на смартфонах и планшетах — StatCounter (среднее значение за 2017 год и по состоянию на ноябрь 2016 года для рейтинга за 2017-й и 2016-й соответственно).
ФАКТЫ О РЫНКЕ МОБИЛЬНЫХ ИГР В 2017 ГОДУ
В 2017 году объем рынка компьютерных игр составил 106,9 млрд долларов (по данным Newzoo) или 96,5 млрд для цифровых игр (по данным Superdata). Доходы от мобильных игр составили 44,1 млрд долларов, или 42% от всего рынка игр (38,72 млрд — по данным Statista), и выросли на 13,9% по сравнению с предыдущем годом (по данным Newzoo).
Средний показатель ARPU за 2017 год составил 25,38 доллара США (по данным Statista). Как свидетельствуют данные SuperData, по состоянию на конец года насчитывалось 2,9 млрд пользователей мобильных систем, из них 2,1 млрд играли в игры.
Прогнозы по ежегодному росту (GAGR): 7,03% до 2022 года (Statista), 11,7% до 2020 года (Newzoo).
Соотношение числа пользователей мобильных систем к числу жителей: 2017 год — 24,8%, 2022 год — 31,4%.
Среди разработчиков мобильных игр, как и прежде, популярен жанр Action. При этом с точки зрения ARPU лидируют игры жанров Strategy, Racing и Role Playing, а по параметру «вовлеченности» (соотношение DAU/MAU) — карточные игры, а также игры жанров Board и World.
Что касается пользователей мобильных игр, то среди них большую долю составляют женщины, в некоторых странах (например, в США) женщины играют в мобильные игры больше мужчин.
В 2017 году на рынке мобильных игр прослеживалось несколько тенденций:
- Многочисленные сделки по слиянию и поглощению, в которых, как правило, китайские компании поглощали европейские. В частности, Tencent теперь владеет компаниями Riot Games и Supercell, имеет доли в ActivisionBlizzard, Ubisoft, Glu Mobile, Bluehole Studios (разработчики PUBG) и Epic Games, а также в большом количестве азиатских компаний — разработчиков игр, видеостриминговых сервисов, платформ и прочего.
- Успешный выпуск мобильных игр на основе старых игр, франшиз и IP (например, две мобильные игры по вселенной Lineage).
- Уверенный рост выручки от игр жанра Battle Royale и MOBA.
- Развитие киберспорта и видеостриминга по играм, в том числе мобильным.
ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для нашего исследования мы используем данные компаний Statista, App Annie, ProiriData и Newzoo. Следует отметить, что данные Statista по некоторым рынкам (Индия, Мексика, США) корректировались в 2017 и 2018 годах иногда почти в 2 раза, а в отношении некоторых стран цифры из других источников, таких как Newzoo или App Annie, могут серьезно отличаться. Кроме того, по определенным причинам достоверных данных по рынку Android-игр Китая нет ни у одной аналитической компании.
Традиционно в подобных исследованиях прибыльность рынка мобильных игр делят по регионам (Северная Америка, Азия, Европа и т. д.). Несколько стран объединяют в одну группу и рассматривают в совокупности.
Мы, в свою очередь, рассматривали каждую страну отдельно и создали рейтинг рынков мобильных игр по привлекательности, в который вошло 49 стран.
Кроме того, мы постарались учесть затраты, необходимые для выхода на рынок. Для этого мы рассчитали стоимость установки приложения всеми пользователями и отняли ее от общей выручки в каждой стране, таким образом получив данные о маржинальной прибыли с рынка.
Под пользователями понимаются активные игроки (или аккаунты), зарегистрированные на выбранном рынке.
Данные материалы предназначены для использования исключительно в ознакомительных целях. Компания Allcorrect не несет ответственности за возможные убытки и другие негативные последствия для компаний или физических лиц, использовавших эту информацию для своего бизнеса либо в других целях.