Перспективы игрового рынка Юго-Восточной Азии в 2021
Юго-Восточная Азия — регион, включающий в себя 11 островных и континентальных стран: Индонезия, Малайзия, Вьетнам, Таиланд, Мьянма, Камбоджа, Лаос, Филиппины, Сингапур, Восточный Тимор и Бруней. В последние годы игровой рынок Юго-Восточной Азии один из самых быстрорастущих в мире, а рынок мобильных игр так и вовсе на первом месте по темпам роста. Согласно исследованиям в ближайшие годы игровую индустрию здесь также ожидает рост в среднем на 8.5% в год.
Обзор по странам региона
| Государство | Объём рынка, млн $ | Динамика роста 2019-2020,% | Среднегодовой темп роста 2017-2020 (CAGR), % | CPI (Android/ iOS), $ | ARPU, $ |
|---|---|---|---|---|---|
| Индонезия | 1680 | 31.1 | 20.9 | 0.57/1.17 | 23.58 |
| Филиппины | 572 | 22.4 | 17.8 | 0.87/1.14 | 28.54 |
| Вьетнам | 472 | 35.3 | 27 | 0.61/1.07 | 21.37 |
| Таиланд | 667 | 25 | 19.8 | 0.84/1.08 | 36.84 |
| Сингапур | 327 | 21 | 11.4 | 2.07/3.00 | 73.04 |
| Малайзия | 876 | 22.2 | 14.2 | 0.72/1.43 | 27.69 |
| Камбоджа* | 27 | 33.2 | 31 | 0.87/1.05 | 8.71 |
| Лаос* | 18 | 39 | 37 | 0.62/0.81 | 15.39 |
| Мьянма* | 79 | 52.4 | 41.3 | 0.9/0.9 | 5.98 |
| Восточный Тимор* | 0.75 | 19.7 | 26 | -/- | 6.85 |
| Бруней* | 7.5 | 13.2 | 7.7 | 0.48/0.74 | 65.73 |
Данные по странам со (*) основаны только на информации со Statista.com
Факты об игровой индустрии Юго-Восточной Азии
- Общий объём рынка региона составил 4.4 млрд $ в 2019 году, из них более 70% (3.1 млрд $) приходится на мобильные игры благодаря доступности мобильного интернета и распространению смартфонов (Newzoo).
- Самая популярная модель дистрибуции мобильных игр — free-to-play.
- Вовлечена большая доля женской части городского онлайн-населения (77%).
Доли игроков от общего числа городского населения для различных платформ
- Стратегии — самый популярный жанр региона. Порядка трети игроков каждой из платформ играют в стратегии (мобильные — 36%, консоли — 32%, ПК — 29%).
- Более половины игроков тратят деньги на игры, из них 95% совершали внутриигровые покупки в последние полгода (мужчины и женщины примерно в равных долях).
- Аудитория игрового видеоконтента составила 30 миллионов человек в 2019 году — лидирует здесь PUBG Mobile c 40% охвата.
- Сингапурские Sea group (Garena), I Got Games (IGG) и вьетнамская VNG — крупнейшие локальные издатели региона.
Доли игроков от общего числа городского населения для некоторых стран региона
- Коммуникации важный драйвер для игр в регионе. Самые успешные игры основаны на социальном взаимодействии или на командном геймплее. Более 60% аудитории предпочитает играть вместе с друзьями.
- На рынке смартфонов традиционно лидируют устройства на Android, однако с планшетами ситуация обратная — во всех странах региона, кроме Индонезии, преимущество за планшетами Apple (в Индонезии — Samsung).
- В Юго-Восточной Азии большой процент онлайн населения играющего в мобильные игры — за счёт распространения игр с простой механикой: казуальные, головоломки, аркады. В Филиппинах и Таиланде по 67%, Вьетнаме и Индонезии — 56%.
- Интересно, что в этих странах мобильные игры больше распространены среди женщин.
- Традиционно молодое поколение 16-24 лет — самое играющее, хотя в возрастных группах 25-34 и 35-44 также наблюдается большое вовлечение.
Локализация на рынках
Тренды на рынке
- Количество мобильных игроков в регионе вырастет до 250 млн в 2021 году, а общее число геймеров — 400 млн.
За 5 лет с 2015 по 2020 распространение смартфонов в среднем по Юго-Восточной Азии выросло с 33% до 70% (Statista), что дало мощный толчок игровой индустрии.
Однако пока только у трёх стран распространение смартфонов среди населения, как и интернета, выше 80%: Сингапур, Бруней, Малайзия. При этом средняя скорость интернета по региону 11.4 Мбит/сек.
Пандемия COVID-19 выявила проблемы с доступом к интернету в некоторых областях. Проблема коснулась школьников и студентов, так как у многих не было возможности присутствовать на онлайн-занятиях школы или университета. С учетом дальнейшего распространения интернета и смартфонов рост игровой индустрии в регионе продолжит сохранять высокий темп.
При этом особое внимание следует уделить мобильным играм — продажи PC в Юго-Восточной Азии уже на протяжении нескольких лет находятся примерно на одном уровне, тогда как продажи смартфонов растут с каждым годом. (Statista)
- Развертывание и развитие 5G сетей, которое уже началось в таких странах как Сингапур, Индонезия и Малайзия, увеличит возможности интернета и должно стать драйвером роста облачных технологий.
- Free-to-play-игры являются драйвером развития мобильного гейминга в регионе, а с приходом облачных технологий планируется, что темпы роста только усилятся. (Research and Markets)
- В регионе происходит киберспортивный бум, причем это касается и киберспортивного видеоконтента — он становится очень популярен.
Олимпийский совет Азии даже внёс киберспорт в список дисциплин на Азиатских играх 2022.
Помимо международных чемпионатов, игроки участвуют в менее масштабных: региональных, и даже в школьных и университетских, а также в открытых лигах. Более того, в Филиппинах запущен Youth Esports Program (YEP) — проект, нацеленный на увеличение популярности киберспорта и на его интеграцию в спортивную школьную программу.
Всё это несомненно положительно сказывается на вовлеченности населения в игровую индустрию.
- Многие правительства стран региона оказывают поддержку игровой индустрии и создают условия, способствующие ее росту. Эта политика помогает привлекать в индустрию новые таланты и развивать её.
- Несмотря на распространение и свободное владение английским в некоторых странах Юго-Восточной Азии, следует рассматривать локализацию по каждой стране в отдельности, так как владение английским варьируется от региона к региону.
